半岛全站长江证券承销保荐有限公司（以下简称“本保荐机构”或“长江保荐”）接纳金埔园林股份有限公司（以下简称“刊行人”、“金埔园林”或“公司”）聘任，动作金埔园林向不特定对象刊行可转换公司债券（以下简称“本次刊行”）的保荐机构，就刊行人本次刊行出具本刊行保荐书。
本保荐机构及保荐代表人遵循《中华百姓共和国公法令》（以下简称“《公法令》”）《中华百姓共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券刊行上市保荐生意约束法子》（以下简称“《保荐约束法子》”）《上市公司证券刊行注册约束法子》（以下简称“《注册约束法子》”）《深圳证券交往所创业板股票上市规定》（以下简称“《上市规定》”）《刊行证券的公司音讯披露实质与体例法规第 27号——刊行保荐书和刊行保荐做事通知》等相合国法、行政法例和中国证券监视约束委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交往所的规矩，忠厚取信，辛勤尽责，厉肃遵守依法造定的生意规定、行业执业典范和德性法规，通过尽职观察和留意核查，出具本刊行保荐书，并包管所出具文献具体切性、精确性和完全性。
除非额表证明，本刊行保荐书所利用的简称和术语与《金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券召募仿单》划一。
遵循《证券刊行上市保荐生意约束法子》，本保荐机构出具《保荐代表人专项授权书》（附件），授权保荐代表人苗健和张绍良负担金埔园林向不特定对象刊行可转换公司债券并上市项目标保荐代表人，全体担负金埔园林本次刊行的尽职保荐及连续督导等保荐做事事宜。
苗健：长江证券承销保荐有限公司副总司理，保荐代表人。品德优良，具备结构实行保荐项目标专业材干，近来5年内具备36个月以上保荐合连生意始末、近来 12个月连续从事保荐合连生意，近来 3年未受到过证券交往所等自律结构的宏大规律处分或者中国证监会的行政处理、宏大行政羁系步伐。曾主办或列入了金埔园林股份有限公司初次公拓荒行股票，武汉菱电汽车电控体例股份有限公司初次公拓荒行股票，辽宁荣信电力电子股份有限公司非公拓荒行、湖南股份有限公司非公拓荒行，朗姿股份有限公司并购等项目。目前列入中国瑞林工程本事股份有限公司初次公拓荒行股票并上市项目、金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券项目。
张绍良：长江证券承销保荐有限公司副总司理，保荐代表人。品德优良，具备结构实行保荐项目标专业材干，近来 5年内具备 36个月以上保荐合连生意始末、近来 12个月连续从事保荐合连生意，近来 3年未受到过证券交往所等自律结构的宏大规律处分或者中国证监会的行政处理、宏大行政羁系步伐。曾主办或列入了金埔园林股份有限公司初次公拓荒行股票半岛全站，中国瑞林工程本事股份有限公司初次公拓荒行股票，宋都基业投资股份有限公司非公拓荒行等项目。目前列入金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券项目。
杜晓奇先生：金融硕士，中级经济师，曾主办或列入了武汉帝尔激光股份有限公司再融资、深圳市核达中远通电源本事股份有限公司初次公刊行股票、中国瑞林工程本事股份有限公司初次公拓荒行股票并正在主板上市等项目。目前列入金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券项目。
筹划畛域：许可项目：维持工程策画；文物掩护工程施工；文物掩护工程策画；道基道面养护功课；公道约束与养护；居处室内打化装修；维持工程施工（依法须经容许的项目，经合连部分容许后方可展开筹划行径，全体筹划项目以审批结果为准） 普通项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；市政措施约束；情况卫生民多措施安置任职；工程本事任职（策划约束、勘测、策画、监理除表）；工程造价接头生意；泥土污染处置与修复任职；城乡市容约束；土地整饬任职；工程和本事磋商和试验生长；寻常死板开发安置任职；专业策画任职；平面策画；策划策画约束；花草种植；树木种植筹划；园艺产种类植；林业产物出售；园艺产物出售；修设原料出售；修设用钢筋产物出售；生态情况原料出售；修设打扮原料出售；修设工程用死板出售；丛林公园约束；智能农业约束；都邑绿化约束；胜景得意区约束；农业园艺任职；工程约束任职；音讯本事接头任职；文物文明遗址掩护任职；与农业坐蓐筹划相合的本事、音讯、措施维持运营等任职；水情况污染防治任职；软件拓荒；新原料本事研发；资源再生诈欺本事研发；物联网本事研发；科技增添和使用任职；本事任职、本事拓荒、本事接头、本事交换、本事让与、本事增添（除依法须经容许的项目表，凭交易牌照依法自立展开筹划行径）
本次刊行证券的品种为可转换为公司 A股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及异日转换的 A股股票将正在深圳证券交往所上市。
本次可转债的刊行总额为百姓币 52,000.00万元，刊行数目为 520.00万张。
公司已设立修设召募资金专项存储轨造，本次刊行可转债的召募资金将存放于公司董事会决意的专项账户中，全体开户事宜正在刊行前由公司董事会（或董事会授权人士）确定。
本次刊行的金埔转债向刊行人正在股权备案日（2023年 6月 7日，T-1日）收市后中国证券备案结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）备案正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部门（含原股东放弃优先配售部门）通过深交所交往体例网上向社会公家投资者刊行，认购金额亏空52,000.00万元的部门由保荐人（主承销商）包销。
本次刊行认购金额亏空 52,000.00万元的部门由保荐人（主承销商）余额包销，包销基数为 52,000.00万元。保荐人（主承销商）遵循网上资金到账处境确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例规定上不突出本次刊行总额的 30%，即规定上最大包销金额为 15,600.00万元。当实质包销比例突出本次刊行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销危害评估法式，并与刊行人商洽划一后延续执行刊行法式或采纳中止刊行步伐，并由保荐人（主承销商）实时向深圳证券交往所通知。若是中止刊行，塞责中止刊行的因为和后续设计实行音讯披露，择机重胀动行。
投资者应贯串行业羁系央求及相应的资产领域或资金领域，合理确定申购金额，不得超资产领域申购。保荐人（主承销商）发掘投资者不固守行业羁系央求，突出相应资产领域或资金领域申购的，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自立表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
原股东可优先配售的金埔转债数目为其正在股权备案日（2023年 6月 7日，T-1日）收市后备案正在册的持有“金埔园林”的股份数目按每股配售 3.2828元可转债的比例筹划可配售可转债金额，再按 100元/张的比例转换为张数，每 1张为一个申购单元，即每股配售 0.032828张可转债。刊行人现有 A股总股本为158,400,000股（无回购专户库存股），按本次刊行优先配售比例筹划，原股东可优先配售的可转债上限总额约 5,199,955张，约占本次刊行的可转债总额的99.9991%。因为亏空 1张的部门遵守《中国证券备案结算有限职守公司深圳分公司证券刊行人生意指南》（以下简称“《中国结算深圳分公司证券刊行人生意指南》”）履行，最终优先配售总数大概略有分别。
原股东的优先认购通过深交所交往体例实行，配售代码为“381098”，配售简称为“金埔配债”，优先认购时分为 T日（9:15-11:30，13:00-15:00）。每个账户最幼认购单元为 1张（100元），跨越 1张必需是 1张的整数倍。原股东列入优先配售的部门，该当正在 T日申购时缴付足额资金。原股东优先配售可转债认购数目亏空 1张的部门遵守《中国结算深圳分公司证券刊行人生意指南》履行，即所发生的亏空 1张的优先认购数目，按数目巨细排序，数目幼的进位给数目大的列入优先认购的原股东，以抵达最幼记账单元 1张，轮回实行直至完全配完。
若原股东的有用申购数目幼于或等于其可优先认购总额，则可按原本质有用申购量获配金埔转债；若原股东的有用申购数目跨越其可优先认购总额，则按原本质可优先认购总额获取配售。
原股东持有的“金埔园林”股票若是托管正在两个或者两个以上的证券交易部，则以托管正在各交易部的股票分歧筹划可认购的张数，且必需遵照深交所合连生意规定正在对应证券交易部实行配售认购。
原股东除可列入优先配售表，还可列入优先配售后的余额申购。原股东列入优先配售的部门，该当正在 T日申购时缴付足额资金。原股东列入优先配售后余额部门的网上申购时无需缴付申购资金。
社会公家投资者通过深交所交往体例列入申购，网上刊行申购代码为“371098”园林，申购简称为“金埔发债”。每个账户最低申购数目为 10张（1,000元），每 10张为一个申购单元，突出 10张的必需是 10张的整数倍，每个账户申购数目上限为 1万张（100万元），跨越部门为无效申购。
申购时分为 2023年 6月 8日（T日），正在深交所交往体例的寻常交往时分，即 9:15-11:30，13:00-15:00。如遇宏大突发事务影响本次刊行，则顺延至下一交往日延续实行。
申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者各自全体的申购和持有可转债数目应听命合连国法法例及中国证监会的相合规矩履行，并自行担任相应的国法职守。投资者应贯串行业羁系央求及相应的资产领域或资金领域，合理确定申购金额，不得超资产领域申购。保荐人（主承销商）发掘投资者不固守行业羁系央求，突出相应资产领域或资金领域申购的，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。
刊行人与保荐人（主承销商）遵守以下规定配售可转债。当有用申购总量幼于或等于网上刊行总量时，投资者遵守其有用申购量认购；当网上申购总量大于网上刊行总量时，按投资者摇号中签结果确定配售数目。中签率=（网上刊行数目/网上有用申购总量）×100%。
2023年 6月 8日（T日）深交所对有用申购实行配号，每 10张（1,000元）配一个申购号，并将配号结果传到各证券交易网点。
刊行人与保荐人（主承销商）将于 2023年 6月 9日（T+1日）告示本次刊行的网上刊行中签率。
2023年 6月 9日（T+1日）正在公证部分公证下，由刊行人与保荐人（主承销商）协同结构摇号抽签，确认摇号中签结果。刊行人和保荐人（主承销商）将于2023年 6月 12日（T+2日）告示中签结果。投资者遵循中签号码确认认购金埔转债的数目，每一中签号码认购 10张（1,000元）。
网上投资者应遵循 2023年 6月 12日（T+2日）告示的中签结果，确保其资金账户正在该日日终有足额的认购资金，亏空部门视为放弃认购，由此发生的后果及合连国法职守由投资者自行担任。投资者款子划付需固守投资者所正在证券公司的合连规矩。
投资者延续 12个月内累计展示 3次中签但未足额缴款的景象时，自结算列入人近来一次申报其放弃认购的越日起 6个月（按 180个天然日筹划，含越日）内不得列入网上新股、存托凭证、可转债及可互换公司债券网上申购。
放弃认购景象以投资者为单元实行剖断。放弃认购的次数遵守投资者实质放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可互换公司债券累计筹划；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户爆发放弃认购景象的，放弃认购次数累计筹划。
1）向刊行人原股东优先配售：刊行告示告示的股权备案日（2023年 6月 7日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司备案正在册的刊行人原 A股股东。
2）网上刊行：中华百姓共和国境内持有深交所证券账户的天然人、法人、证券投资基金以及适当国法法例规矩的其他投资者（国法法例禁止进货者除表），此中天然人需遵循《合于可转换公司债券符合性约束合连事项的通告》（深证上[2022]587号）等规矩已开明向不特定对象刊行的可转债交往权限。
本次刊行由保荐人（主承销商）长江保荐承销，网上投资者放弃认购的部门由保荐人（主承销商）包销。本次刊行认购金额亏空 52,000.00万元的部门由保荐人（主承销商）余额包销，包销基数为 52,000.00万元。保荐人（主承销商）遵循网上资金到账处境确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例规定上不突出本次刊行总额的 30%，即规定上最大包销金额为 15,600.00万元。当实质包销比例突出本次刊行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销危害评估法式，并与刊行人商洽划一后延续执行刊行法式或采纳中止刊行步伐，并由保荐人（主承销商）实时向深圳证券交往所通知。若是中止刊行，塞责中止刊行的因为和后续设计实行音讯披露，择机重胀动行。
本次可转债刊行的承销期自 2023年 6月 6日至 2023年 6月 14日。
本次可转债刊行承销时期公司股票寻常交往，如遇宏大突发事务影响或其他必要，公司将与保荐人（主承销商）商洽确定停牌、复牌设计并实时告示半岛全站。
本次刊行终结后，公司将尽疾申请本次向不特定对象刊行的可转换公司债券正在深圳证券交往所上市，全体上市时分公司将另行告示。
本次刊行的可转债克日为自愿行之日起六年，即自 2023年 6月 8日至 2029年 6月 7日。
本次刊行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息形式，到期清偿未归还的可转换公司债券本金并支拨末了一年利钱。
年利钱指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券刊行首日（2023年 6月 8日，T日）起每满一年可享用确当期利钱。
B：指本次刊行的可转换公司债券持有人正在计息年度（以下简称“当年”或 “每年”）付息债权备案日持有的可转换公司债券票面总金额；
1）本次刊行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息形式，计息肇始日为可转换公司债券刊行首日（2023年 6月 8日，T日）。
2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转换公司债券刊行首日（2023年6月 8日，T日）起每满一年确当日。如该日为法定节假日或歇憩日，则顺延至下一个交往日，顺延时期不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度相合利钱和股利的归属等事项，由公司董事会遵循合连国法法例及深交所的规矩确定。
3）付息债权备案日：每年的付息债权备案日为每年付息日的前一交往日，公司将正在每年付息日之后的五个做事日内支拨当年利钱。正在付息债权备案日前（征求付息债权备案日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支拨本计息年度及自此计息年度的利钱。
5）公司将正在本次可转换公司债券期满后五个交往日内收拾完毕归还债券余额本息的事项。
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终结之日 2023年 6月 14日（T+4日）起满六个月后的第一个交往日起至可转债到期日止，即 2023年 12月 14日至 2029年 6月 7日止（如遇法定节假日或歇憩日延至其后的第一个交往日；顺延时期付息钱子不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有遴选权，并于转股的越日成为公司股东。
公司向不特定对象刊行可转换公司债券业经东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）评级，遵循东方金诚出具的《金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券信用评级通知》，本次可转换公司债券信用等第为 A+；金埔园林主体信用等第为 A+，评级预测不乱。
本次刊行的可转债上市后园林，正在债券存续期内，东方金诚将对本期债券的信用情况实行按期或不按期跟踪评级，并出具跟踪评级通知。按期跟踪评级正在债券存续期内每年起码实行一次。
本次刊行的可转换公司债券的初始转股价值为 12.21元/股，不低于召募仿单告示日前 20个交往日公司股票交往均价（若正在该 20个交往日内爆发过因除权、除息惹起股价调解的景象，则对换整前交往日的交往价值按通过相应除权、除息调解后的价值筹划）和前 1个交往日公司股票交往均价，且不得向上更正。
前 20个交往日公司股票交往均价=前 20个交往日公司股票交往总额/该 20个交往日公司股票交往总量；前 1个交往日公司股票交往均价=前 1个交往日公司股票交往总额/该日公司股票交往总量。
正在本次刊行之后，当公司爆发配股、增发、送股、派息、分立及其他因为惹起公司股份转变的处境（不征求因本次刊行的可转债转股而加添的股本），将按下述公式实行转股价值的调解（保存幼数点后两位，末了一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P =P /（1+n）；
或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P为调解后转股1
当公司展示上述股份和/或股东权柄转变处境时，将顺次实行转股价值调解，并正在深圳证券交往所网站（http：//）或具备证券墟市音讯披露媒体条目标媒体上刊载转股价值调解的告示，并于告示中载明转股价值调解日、调解法子及暂停转股时期（如需）；当转股价值调解日为本次刊行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，且正在转换股份备案日之前，则该持有人的转股申请按公司调解后的转股价值履行。
当公司大概爆发股份回购（因员工持股安排、股权胀动回购股份、用于转换公司刊行的可转换公司债券的股份回购、事迹首肯导致股份回购及为庇护公司价钱及股东权柄所必需的股份回购除表）、团结、分立或任何其他景象使公司股份种别、数目和/或股东权柄爆发转变从而大概影响本次刊行的可转换公司债券持有人的债权柄益或转股衍生权柄时，公司将视全体处境遵守平正、公平、公正的规定以及充足掩护本次刊行的可转换公司债券持有人权柄的规定调解转股价值。
相合转股价值调解实质及操作法子将依照当时国度相合国法法例、证券羁系部分和深圳证券交往所的合连规矩来造定。
正在本次刊行的可转换公司债券存续时期，当公司股票正在纵情延续 30个交往日中起码有 15个交往日的收盘价低于当期转股价值的 85%时，公司董事会有权提出转股价值向下更正计划并提交公司股东大会表决。
上述计划须经出席聚会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实行。股东大会实行表决时，持有本次刊行的可转换公司债券的股东该当回避。更正后的转股价值应不低于本次股东大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一个交往日公司股票交往均价。
若正在前述三十个交往日内爆发过转股价值调解的景象，则正在转股价值调解日前的交往日按调解前的转股价值和收盘价筹划，正在转股价值调解日及之后的交往日按调解后的转股价值和收盘价筹划。
如公司决意向下更正转股价值时，公司将正在深圳证券交往所网站（http：//）或具备证券墟市音讯披露媒体条目标媒体上刊载合连告示，告示更正幅度、股权备案日和暂停转股时期（如需）等合连音讯。从股权备案日后的第一个交往日（即转股价值更正日），开首光复转股申请并履行更正后的转股价值。若转股价值更正日为转股申请日或之后，且为转换股份备案日之前，该类转股申请应按更正后的转股价值履行。
正在本次刊行的可转换公司债券期满后 5个交往日内，公司将以本次可转债票面面值的 115%（含末了一期利钱）的价值向投资者赎回完全未转股的可转换公司债券。
转股期内，当下述两种景象的纵情一种展示时，公司有权决意遵守债券面值加当期应计利钱的价值赎回完全或部门未转股的可转换公司债券：
①正在转股期内，若是公司股票正在延续三十个交往日中起码十五个交往日的收盘价值不低于当期转股价值的 130%（含 130%）；
B：指本次刊行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日历天数（算头不算尾）。
若正在前述三十个交往日内爆发过转股价值调解的景象，则正在调解前的交往日按调解前的转股价值和收盘价筹划，调解后的交往日按调解后的转股价值和收盘价筹划。
正在本次刊行的可转换公司债券末了两个计息年度，若是公司股票正在职何延续三十个交往日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的完全或部门可转换公司债券按面值加受愚期应计利钱的价值回售给公司。
若正在上述交往日内爆发过转股价值因爆发配股、增发、送股、派息、分立及其他因为惹起公司股份转变的处境（不征求因本次刊行的可转债转股而加添的股本）而调解的景象，则正在调解前的交往日按调解前的转股价值和收盘价值筹划，正在调解后的交往日按调解后的转股价值和收盘价值筹划。若是展示转股价值向下更正的处境，则上述“延续三十个交往日”须从转股价值调解之后的第一个交往日起从新筹划。
末了两个计息年度，可转换公司债券持有人正在每年回售条目初次知足后可按上述商定条目行使回售权一次，若正在初次知足回售条目而可转换公司债券持有人未正在公司届时告示的回售申报期内申报并实行回售的，该计息年度不行再行使回售权，可转换公司债券持有人不行多次行使部门回售权。
若公司本次刊行的可转换公司债券召募资金投资项目标实行处境与公司正在召募仿单中的首肯处境比拟展示宏大转变，且该转变被中国证监会或深圳证券交往所认定为更正召募资金用处的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权柄。
可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券完全或部门按债券面值加受愚期应计利钱价值回售给公司。持有人正在附加回售条目知足后，可能正在公司告示后的附加回售申报期内实行回售，该次附加回售申报期内不实行回售的，不应再行使附加回售权。
因本次刊行的可转换公司债券转股而加添的本公司股票享有与现有 A股股票一律的权柄，正在股利发放的股权备案日当日备案正在册的通盘寻常股股东（含因可转换公司债券转股造成的股东）均列入当期股利分派，享有一律权柄。
本次刊行的金埔转债向刊行人正在股权备案日（2023年 6月 7日，T-1日）收市后中国证券备案结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）备案正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部门（含原股东放弃优先配售部门）通过深交所交往体例网上向社会公家投资者刊行，认购金额亏空52,000.00万元的部门由保荐人（主承销商）包销。
本次刊行认购金额亏空 52,000.00万元的部门由保荐人（主承销商）余额包销，包销基数为 52,000.00万元。保荐人（主承销商）遵循网上资金到账处境确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例规定上不突出本次刊行总额的 30%，即规定上最大包销金额为 15,600.00万元。当实质包销比例突出本次刊行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销危害评估法式，并与刊行人商洽划一后延续执行刊行法式或采纳中止刊行步伐，并由保荐人（主承销商）实时向深圳证券交往所通知。若是中止刊行，塞责中止刊行的因为和后续设计实行音讯披露，择机重胀动行。
投资者应贯串行业羁系央求及相应的资产领域或资金领域，合理确定申购金额，不得超资产领域申购。保荐人（主承销商）发掘投资者不固守行业羁系央求，突出相应资产领域或资金领域申购的，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自立表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
原股东可优先配售的金埔转债数目为其正在股权备案日（2023年 6月 7日园林，T-1日）收市后备案正在册的持有“金埔园林”的股份数目按每股配售 3.2828元可转债的比例筹划可配售可转债金额，再按 100元/张的比例转换为张数，每 1张为一个申购单元，即每股配售 0.032828张可转债。刊行人现有 A股总股本为158,400,000股（无回购专户库存股），按本次刊行优先配售比例筹划，原股东可优先配售的可转债上限总额约 5,199,955张，约占本次刊行的可转债总额的99.9991%。因为亏空 1张的部门遵守《中国证券备案结算有限职守公司深圳分公司证券刊行人生意指南》（以下简称“《中国结算深圳分公司证券刊行人生意指南》”）履行，最终优先配售总数大概略有分别。
原股东的优先认购通过深交所交往体例实行，配售代码为“381098”，配售简称为“金埔配债”，优先认购时分为 T日（9:15-11:30，13:00-15:00）。每个账户最幼认购单元为 1张（100元），跨越 1张必需是 1张的整数倍。原股东列入优先配售的部门，该当正在 T日申购时缴付足额资金。原股东优先配售可转债认购数目亏空 1张的部门遵守《中国结算深圳分公司证券刊行人生意指南》履行，即所发生的亏空 1张的优先认购数目，按数目巨细排序，数目幼的进位给数目大的列入优先认购的原股东，以抵达最幼记账单元 1张，轮回实行直至完全配完。
若原股东的有用申购数目幼于或等于其可优先认购总额，则可按原本质有用申购量获配金埔转债；若原股东的有用申购数目跨越其可优先认购总额，则按原本质可优先认购总额获取配售。
原股东持有的“金埔园林”股票若是托管正在两个或者两个以上的证券交易部，则以托管正在各交易部的股票分歧筹划可认购的张数，且必需遵照深交所合连生意规定正在对应证券交易部实行配售认购。
原股东除可列入优先配售表，还可列入优先配售后的余额申购。原股东列入优先配售的部门，该当正在 T日申购时缴付足额资金。原股东列入优先配售后余额部门的网上申购时无需缴付申购资金。
社会公家投资者通过深交所交往体例列入申购，网上刊行申购代码为“371098”，申购简称为“金埔发债”。每个账户最低申购数目为 10张（1,000元），每 10张为一个申购单元，突出 10张的必需是 10张的整数倍，每个账户申购数目上限为 1万张（100万元），跨越部门为无效申购。
申购时分为 2023年 6月 8日（T日），正在深交所交往体例的寻常交往时分，即 9:15-11:30，13:00-15:00。如遇宏大突发事务影响本次刊行，则顺延至下一交往日延续实行。
申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者各自全体的申购和持有可转债数目应听命合连国法法例及中国证监会的相合规矩履行，并自行担任相应的国法职守。投资者应贯串行业羁系央求及相应的资产领域或资金领域，合理确定申购金额，不得超资产领域申购。保荐人（主承销商）发掘投资者不固守行业羁系央求，突出相应资产领域或资金领域申购的，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。
刊行人与保荐人（主承销商）遵守以下规定配售可转债。当有用申购总量幼于或等于网上刊行总量时，投资者遵守其有用申购量认购；当网上申购总量大于网上刊行总量时，按投资者摇号中签结果确定配售数目。中签率=（网上刊行数目/网上有用申购总量）×100%。
2023年 6月 8日（T日）深交所对有用申购实行配号，每 10张（1,000元）配一个申购号，并将配号结果传到各证券交易网点。
刊行人与保荐人（主承销商）将于 2023年 6月 9日（T+1日）告示本次刊行的网上刊行中签率。
2023年 6月 9日（T+1日）正在公证部分公证下，由刊行人与保荐人（主承销商）协同结构摇号抽签，确认摇号中签结果。刊行人和保荐人（主承销商）将于2023年 6月 12日（T+2日）告示中签结果。投资者遵循中签号码确认认购金埔转债的数目，每一中签号码认购 10张（1,000元）。
网上投资者应遵循 2023年 6月 12日（T+2日）告示的中签结果，确保其资金账户正在该日日终有足额的认购资金，亏空部门视为放弃认购，由此发生的后果及合连国法职守由投资者自行担任。投资者款子划付需固守投资者所正在证券公司的合连规矩。
投资者延续 12个月内累计展示 3次中签但未足额缴款的景象时，自结算列入人近来一次申报其放弃认购的越日起 6个月（按 180个天然日筹划，含越日）内不得列入网上新股、存托凭证、可转债及可互换公司债券网上申购。
放弃认购景象以投资者为单元实行剖断。放弃认购的次数遵守投资者实质放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可互换公司债券累计筹划；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户爆发放弃认购景象的，放弃认购次数累计筹划。
1）向刊行人原股东优先配售：刊行告示告示的股权备案日（2023年 6月 7日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司备案正在册的刊行人原 A股股东。
2）网上刊行：中华百姓共和国境内持有深交所证券账户的天然人、法人、证券投资基金以及适当国法法例规矩的其他投资者（国法法例禁止进货者除表），此中天然人需遵循《合于可转换公司债券符合性约束合连事项的通告》（深证上[2022]587号）等规矩已开明向不特定对象刊行的可转债交往权限。
原股东可优先配售的金埔转债数目为其正在股权备案日（2023年 6月 7日，T-1日）收市后备案正在册的持有“金埔园林”的股份数目按每股配售 3.2828元可转债的比例筹划可配售可转债金额，再按 100元/张的比例转换为张数，每 1张为一个申购单元，即每股配售 0.032828张可转债。刊行人现有 A股总股本为158,400,000股（无回购专户库存股），按本次刊行优先配售比例筹划，原股东可优先配售的可转债上限总额约 5,199,955张，约占本次刊行的可转债总额的99.9991%。因为亏空 1张的部门遵守《中国结算深圳分公司证券刊行人生意指南》履行，最终优先配售总数大概略有分别。
原股东的优先认购通过深交所交往体例实行，配售代码为“381098”，配售简称为“金埔配债”，优先认购时分为 T日（9:15-11:30，13:00-15:00）。每个账户最幼认购单元为 1张（100元），跨越 1张必需是 1张的整数倍。原股东列入优先配售的部门，该当正在 T日申购时缴付足额资金。原股东优先配售可转债认购数目亏空 1张的部门遵守《中国结算深圳分公司证券刊行人生意指南》履行，即所发生的亏空 1张的优先认购数目，按数目巨细排序，数目幼的进位给数目大的列入优先认购的原股东，以抵达最幼记账单元 1张，轮回实行直至完全配完。
若原股东的有用申购数目幼于或等于其可优先认购总额，则可按原本质有用申购量获配金埔转债；若原股东的有用申购数目跨越其可优先认购总额，则按原本质可优先认购总额获取配售。
原股东持有的“金埔园林”股票若是托管正在两个或者两个以上的证券交易部，则以托管正在各交易部的股票分歧筹划可认购的张数，且必需遵照深交所合连生意规定正在对应证券交易部实行配售认购。
原股东除可列入优先配售表，还可列入优先配售后的余额申购。原股东列入优先配售的部门，该当正在 T日申购时缴付足额资金。原股东列入优先配售后余额部门的网上申购时无需缴付申购资金。
④遵照国法、行政法例等合连规矩及本规定列入或委托代庖人列入债券持有人聚会并行使表决权；
⑤遵照国法、行政法例及《公司章程》的规矩让与、赠与或质押其所持有的本次可转债；
⑦按《可转债召募仿单》商定的克日和形式央求公司偿付本次可转债本息； ⑧国法、行政法例及《公司章程》所授予的其动作公司债权人的其他权柄。
④除国法、法例规矩及《可转债召募仿单》商定除表，不得央求公司提前偿付本次可转债的本金和利钱；
⑤国法、行政法例及《公司章程》规矩该当由本次可转债债券持有人担任的其他职守。
正在本次刊行的可转债存续期内半岛全站，爆发下列景象之一的，公司董事聚合债券持有人聚会：
5）公司爆发减资（因员工持股安排、股权胀动或公司为庇护公司价钱及股东权柄所必需回购股份导致的减资除表）、团结等大概导致偿债材干爆发宏大倒霉转变，必要决意或者授权采纳相应步伐；
7）包管人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险步伐爆发宏大转变； 8）公司、孑立或合计持有本次可转债未归还债券面值总额百分之十以上的债券持有人书面倡导召开；
12）遵循国法、行政法例、中国证监会、深圳证券交往所及本规定的规矩该当由债券持有人聚会审议并决意的其他事项。
3）孑立或合计持有本次可转债未归还债券面值总额百分之十以上的债券持有人书面倡导；
（1）向聚会提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人聚会的债券持有人或其正式委托的代庖人投票表决。每一张未归还的本次可转债（面值为百姓币 100元）具有一票表决权。
（2）告示的聚会通告载明的各项提案或统一项提案内并列的各项议题该当分裂审议，逐项表决。除因弗成抗力等特地因为导致聚会中止或不行作出决议表，聚会不得对聚会通告载明的拟审议事项实行弃置或不予表决。聚会对统一事项有差别提案的，应以提案提出的时分序次实行表决，并作出决议。
债券持有人聚会不得就未经告示的事项实行表决。债券持有人聚会审议拟审议事项时，不得对拟审议事项实行改动，任何对拟审议事项的改动应被视为一个新的拟审议事项，不得正在本次聚会进步行表决。
（3）债券持有人聚会作出的决议，须经出席聚会的二分之一以上（不含本数）本期未归还债券面值总额的债券持有人（或债券持有人代庖人）通过方为有用。
（4）债券持有人聚会决议自表决通过之日起生效，但此中需经有权机构容许的，经有权机构容许后方能生效。遵照相合国法、法例、《可转债召募仿单》和本规定的规矩，经表决通过的债券持有人聚会决议对本次可转债所有债券持有人（征求未列入聚会或昭示差别主见的债券持有人）拥有国法管理力。除非另有昭彰商定，债券持有人聚会决议对决议生效日备案正在册的所有债券持有人拥有一律功用。
截至 2022年 9月 30日，刊行人股本总数为 105,600,000股，此中 81,344,012股为有限售条目标股份，全体股本构造如下：
截至 2022年 9月 30日，公司股本总数为 105,600,000股，公司前十大股东持股处境如下表所示：
刊行人近来三年及一期团结资产欠债表、团结利润表、团结现金流量表紧要项目数据处境如下：
2、速动比率=速动资产/活动欠债；速动资产=活动资产-存货-合同资产-预付款子-一年内到期的非活动资产-持有待售资产-其他活动资产
4、应收账款周转率=交易收入/（应收账款均匀余额+应收单子均匀余额） 5、存货周转率=交易本钱/（存货净值均匀余额+合同资产净值均匀余额） 6、每股筹划行径现金流量净额=筹划行径发生的现金流量净额/期末股本总数 7、每股净现金流量=现金及现金等价物净加添额/期末股本总数半岛全站金埔园林(301098)：长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林股份有限公司向不特定目标刊行可转变公司债券之刊行保荐书
